Рынок АСУ ТП в 2023 году

Из всех видов автоматизированных систем управления наиболее востребованными сегодня являются Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), которые получили широкое распространение в большом разнообразии сфер экономики большинства стран мира.

Данный факт связан с быстрорастущими темпами информатизации технологических производств и возникающими потребностями в автоматизации процессов, критичных к влиянию человеческого фактора. Автоматизированная система управления технологическим процессом решает задачи оперативного управления и контроля техническими объектами в промышленности, энергетике, на транспорте. АСУ ТП является неотъемлемым фактором современного успешного и высокорентабельного промышленного производства.

Внедрение АСУ ТП позволяет:

до 81% сокращать производственные затраты;
до 74% снижать себестоимость продукции;
до 39% повышать эффективность и сроки эксплуатации оборудования;
до 56% улучшать качество продукции;
до 21% сокращать потери рабочего времени.

Несмотря на все плюсы внедрения АСУ, по данным проведенного опроса представителей промышленных предприятий России от академии Technored, лишь 15,8% российских промышленных предприятий сегодня имеют высокий уровень автоматизации. При этом, 47,4% имеют низкий уровень автоматизации, а 36,8% оценивают уровень автоматизации на предприятии как средний.

Современные АСУ ТП состоят из пяти модулей:

Технический блок. Это совокупность аппаратных средств, используемых для сбора информации о состоянии объекта и его текущих процессах в целом и передачи ее для анализа управляющему персоналу и электронике.
Программное обеспечение (SCADA-системы) - отвечает за визуальное представление полученной информации и реализует интерфейс передачи управляющих команд от оператора исполнительным устройствам.
Информационное обеспечение - система кодирования технико-экономической информации, а также необходимые справочные и оперативные данные.
Оперативный персонал - сотрудники, обеспечивающие функционирование системы в штатном режиме.
Организационное обеспечение. Представляет собой перечень мер и регламентов, в соответствии с которыми действует оперативный персонал.

Учитывая эту структуру, рынок российский АСУ ТП можно условно поделить на три больших сегмента:

Производство и реализация технических аппаратных средств.
Разработка и продажа программного обеспечения.
Инжиниринговые услуги: проектирование, монтаж, обслуживание, обучение, разработка должностных инструкций и т. д.

Десятилетиями автоматизация промышленности в России была направлена на плотное взаимодействие с зарубежными компаниями. Ситуация дестабилизировалась уже в 2020 году, когда в результате пандемии возник дефицит комплектующих для электроники. Отечественный рынок АСУ ТП с огромным трудом переживал многократное увеличение сроков поставки чипов. Эти события показали важность инвестиций в разработку собственной микроэлектронной продукции. В 2022 году рынок АСУ ТП столкнулся с новым вызовом: за короткий период времени из России ушли такие основные игроки, как Siemens, Schneider Electric, ABB.

В поддержании работоспособности западных систем АСУ ТП появилось два серьёзных препятствия. Во-первых, отсутствие комплектующих: вместе с уходом вендоров прекратились поставки ЗИПа. Во-вторых, отказ покинувших рынок компаний-поставщиков от гарантийных и постгарантийных обязательств, вплоть до дистанционного отключения оборудования.

В качестве экстренной меры на рынке АСУ ТП был налажен параллельный импорт комплектующих. Поиск более надёжных решений привёл к кардинальному перестроению фокуса внимания с европейского оборудования на восточное и российское.

В поиске безболезненных способов адаптации к новой реальности промышленные предприятия и интеграторы АСУ ТП поделились на 3 группы:

те, кого устраивает параллельная схема поставок;
те, кто готов рассматривать и российских поставщиков, и поставщиков из так называемых дружественных стран (Китай, Тайвань, Индия);
те, кто принял решение работать исключительно на российских вендорах.

По итогам 2022 года российский рынок автоматизированных систем управления в денежном выражении достиг 67,3 млрд.рублей.

Рис.1. Объем и темп прироста рынка автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) в России в 2015-2022 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

Наиболее крупными потребителями систем АСУ ТП являются нефтегазовая промышленность, энергетика и ВПК, причем доля последнего стремительно растет.

Рис.2. Структура рынка АСУ ТП по отраслям потребления в 2022 г.

Источник: Минпромторг

Безопасность АСУ. В соответствии с Федеральным законом «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» № 187-ФЗ от 26.07.2017г. к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ относятся автоматизированные системы управления субъектов КИИ. Безопасность объектов КИИ – состояние защищенности объектов КИИ, обеспечивающее их устойчивое функционирование при проведении в отношении них компьютерных атак.

В соответствии с Законом КСИБ АСУ ТП должна отвечать следующим принципам: законность, непрерывность и комплексность обеспечения безопасности АСУ ТП, а также приоритет предотвращения компьютерных атак.

По данным отчета Kaspersky ICS CERT от «Лаборатории Касперского» в первом полугодии 2023 года в России вредоносные объекты были заблокированы на 32% компьютеров АСУ. Россия оказалась в числе регионов, где зафиксирована самая большая доля компьютеров АСУ с заблокированными вредоносными скриптами и фишинговыми страницами.

Рис.3. Вредоносные скрипты и фишинговые страницы (JS и HTML)

Источник: данные отчета Kaspersky ICS CERT

Вредоносные скрипты применяются злоумышленниками для выполнения различных задач, включая сбор информации о жертве, трекинг, перенаправление браузера на вредоносный веб‑ресурс с целью загрузки в систему или в браузер вредоносного программного обеспечения (ВПО).

По новому отчёту, за первые 6 месяцев 2023 года электронная почта впервые оказалась более существенным источником угроз для компьютеров АСУ в России, чем съёмные носители. Доля компьютеров АСУ, атакованных через почтовых клиентов, растёт начиная со второго полугодия 2021 года. С января по июнь 2023 года в России выросла доля компьютеров систем автоматизации, на которых были заблокированы вредоносные документы и веб‑майнеры. 35,8% атакованных компаний по отчёту занимаются инжинирингом и интеграцией АСУ, 34,3% автоматизацией зданий, 32,6% - энергетика. При этом рост доли атакованных компьютеров наблюдается только в производственной отрасли до 30,4% по сравнению с 2022 годом.

По данным экспертов, наибольшее влияние инцидентов информационной безопасности в начале 2023 года было оказано на деятельность организаций в госсекторе и топливно-энергетическом комплексе.

Рис.4. Влияние инцидентов ИБ на деятельность организаций в России по итогам 2022 года

Источник: данные arma.infowatch.ru

Компании и проекты. Изменившиеся условия рынка АСУ ТП в России, безусловно, отразились и на вендорах, и на заказчиках, и на интеграторах. Для многих игроков рынка жизненно важной стала способность к быстрой адаптации. В 2023 году на рынке АСУ ТП остаются компании, которые не просто являются интеграторами, а также имеют собственные разработки, потому что задачи реинжиниринга в текущих условиях требуют огромных компетенций и гибкости не только в инжиниринге, но и в IT. Также существенными преимуществами становятся опыт работы с оборудованием ушедших вендоров и глубокое понимание принципов работы этого оборудования, так как это необходимо для интеграции новых решений.

В настоящее время все больше компаний смотрит в сторону наиболее перспективных отраслей, где образовалась пустота после ухода иностранных компаний. Прежде всего, это АСУТП, крупные проекты, которые подразумевают участие большого количества вендоров, например, для автоматизации крупных предприятий – таких, как химические комплексы или машиностроительные заводы. Только ключевые игроки рынка ТЭК планируют программы по импортозамещению сегмента АСУ ТП на сумму более 40 млрд руб. на следующие 7 лет.

Согласно данным рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности» за 2022 год определены ИТ-компании, являющиеся лидерами именно в производственной сфере и владеющие компетенциями решать специфические задачи автоматизации для производителей.

Таблица 1. Лидеры рейтинга разработчиков и производителей ИТ-решений для промышленного сектора по итогам 2022 года

Источник: данные Управление производством https://up-pro.ru/library/information_systems/automation_production/itogi-rejtinga-lidery-it-2023/

Только конкретно в сегменте АСУ ТП по итогам 2022 году две компании реализовали 9 проектов на общую сумму 362 млн рублей.

Источник: данные Управление производством https://up-pro.ru/library/information_systems/automation_production/itogi-rejtinga-lidery-it-2023/

По мнению экспертов, ключевыми российскими производителями (компании, оказывающие услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП и/или производящие технические и программные средства для АСУ ТП) являются:

Объединение предприятий ГК «Росатом», состоящее из целого ряда организаций, которые полностью проектируют АСУ ТП, а также производят ключевые технические и программные компоненты АСУ ТП для предприятий энергетической отрасли (атомных, тепловых и т.д. электростанций).

Так, АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», интегратор направлений «АСУ ТП», «Электротехника», «Ядерное приборостроение», входит в состав Госкорпорации «Росатом») летом 2023 года приступил к активной фазе проектирования автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) для атомной станции малой мощности (АСММ) с водо-водяным реактором РИТМ-200Н. Ее планируется построить в поселке Усть-Куйга Республики Саха (Якутия). АО «РАСУ» занимается проектированием АСУ ТП АСММ согласно договору, подписанному с АО «Государственный специализированный проектный институт» (АО «ГСПИ», входит в состав Госкорпорации «Росатом»).

С технической стороны АСУ ТП будущих атомных станций малой мощности станет синергией новых оригинальных подходов к проектированию и сооружению проверенных временем технологических решений, применяемых как на АЭС российского дизайна, так и на новейших российских ледоколах. В числе проектных решений планируется реализовать комплекс мер по объединению и оптимизации систем, использовать единые платформы и интегрировать новые разработки АО «РАСУ». Это позволит разместить оборудование более быстро и компактно, без потери функционала и надежности. В частности, рассматривается возможность применения программной платформы SCADA-R в качестве системы верхнего уровня, а единый технический комплекс контроля и управления электротехническим и энергетическим оборудованием энергоблока может быть реализован на базе инновационного программно-аппаратного комплекса «Кластер». Это обусловлено требованиями к компактности и модульности технических решений, а также сокращенными темпами сооружения АСММ по сравнению с атомными станциями большой мощности.

ГК «Текон» (http://www.tecon.ru/) – один из крупнейших российских производителей оборудования и поставщик инжиниринговых услуг в сфере промышленной автоматизации различных технологических процессов. Группа компаний состоит из 7 предприятий, каждое из которых специализируется на проведении различных работ в сфере промышленной автоматизации.
НПФ «Система-Сервис» (http://www.systserv.spb.ru/) – компания, которая оказывает полный перечень услуг по проектированию, внедрению, монтажу и пуско-наладке АСУ ТП на предприятиях различных отраслей экономики (в основном на предприятиях ТЭК), а также производящая отдельные технические и программные средства, используемые в процессе создания АСУ ТП.
ЗАО «Эмикон» (http://www.emicon.ru/) – компания, занимающаяся проектированием, внедрением и поставкой АСУ ТП «под ключ», а также производящая широкий перечень программируемых логических контроллеров (ключевое техническое устройство АСУ ТП).
ПАО «Нефтеавтоматика» (http://www.nefteavtomatika.ru/) - компания специализируется на производстве различного оборудования для автоматизации технологических процессов в нефтегазовой отрасли, а также оказывает инжиниринговые услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП на предприятиях нефтегазовой отрасли.
ПАО «Нижневартовскасунефть» (http://www.asuneft.ru/) – компания специализируется на проектировании и внедрении автоматизированных систем управления технологическими процессами в области нефтедобычи (АСУТП нефтедобычи), нефтепереработки, жилищно-коммунального хозяйства, а также внедрение энергосберегающих технологий.
ООО «ИндаСофт» (http://www.indusoft.ru/) - компания «ИндаСофт» была создана в 1996 году на базе Института проблем управления РАН. В данный момент компания выполняет полный спектр услуг по созданию АСУ ТП на различных предприятиях: обследование, разработка технических заданий и рабочих проектов, комплексная поставка программных и технических средств, СМР и ПНР, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Рис.5. ТОП-5 компаний по объему производства АСУ ТП (услуги + выпуск компонентов), млн.руб

Источник: данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей

Перспективы и тенденции. 5 июня 2023 года стало известно о том, что в России при поддержке Минпромторга сформирована рабочая группа по созданию отечественной автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) с открытым исходным кодом, что было озвучено на конференции ЦИПР-2023. Поручения Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина по итогам конференции ЦИПР-2023 - создать новый центр компетенций по разработке отечественных контроллеров и датчиков для автоматизированных систем управления технологическим процессом.

Рабочая группа по открытой АСУТП создана по инициативе ИЦК «Металлургия», ИЦК «Химия» и Ассоциации “Индустриальные инновации” при участии Минпромторга РФ. В рабочую группу входят представители около 20 крупнейших промышленных компаний РФ, в частности руководители департаментов автоматизации промышленных компаний: АК «АЛРОСА», АНО «Цифровая экономика», АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», АО «НПО «КИС» (Росатом), АО «Северсталь Менеджмент», АО «Северсталь-Инфоком», АО «Апатит» (ПАО «Фосагро»), АО «Башкирская содовая компания», АО «МХК «ЕвроХим», АО «ОХК «УРАЛХИМ», Ассоциация «Индустриальные инновации», ООО «НТЦ А2И» (ПАО «Татнефть»), ООО «СИБУР Диджитал», ООО «Компания Хома», ООО «Норникель-Спутник», ООО «СИБУР-Диджитал», ООО «Цифровые технологии и платформы» (АО «МХК «ЕвроХим»), ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Т Плюс».

Рис.6. Дорожная карта по созданию отечественной АСУ ТП

Источник: ОАСУ ТП http://openapc.ru

Основными задачами рабочей группы сегодня являются:

Формулировка текущих и будущих функционально-технических требований, спецификации и открытых стандартов, разработка политики и распространение лучших практик.
Разработка модели референсной архитектуры открытых АСУ ТП для различных типов производств: непрерывного, дискретного, гибридного.
Реализация системы сертификации соответствия требованиям спецификаций и открытых стандартов.
Способствование развитию системы подготовки и переподготовки кадров в области АСУ ТП.

Предполагается, что отечественная платформа заменит продукты зарубежных поставщиков, таких как GE и Siemens. Отмечается, что в случае создания открытой АСУ ТП в проекте могут принимать участие многие независимые разработчики. А поэтому необходима выработка спецификации, определяющей, каким образом ПО должно функционировать, то есть, как пользователь будет взаимодействовать с автоматизированным рабочим местом, программным интерфейсом драйвера контроллера, логическим модулем работы предприятия и пр. Наличие общих требований поможет скоординировать процесс написания кода. К разработке «Открытой платформы промышленной автоматизации» также приступил Индустриальный центр компетенций «Нефтегаз и нефтехимия».

Так, «Газпромнефть», как системообразующая компания с государственным участием, занимается процессами импортозамещения обеспечения технологической независимости уже с 2014 года. За этот период была наработана обширная база знаний и опыт по поиску, выявлению, анализу, тестированию и практическому применению лучших технических и технологических практик, в том числе, в области АСУТП. Компанией выполняется масштабная работа по адаптации международных открытых стандартов автоматизации OPAF, которое разработало и продолжает развивать стандарт OPAS. В настоящее время «Газпромнефть» занимается адаптацией данного стандарта под российскую промышленность, поиском и тестированием решений и технологий, соответствующих данному стандарту, разработкой внутреннего решения «открытая платформа промышленной автоматизации», соответствующего данному стандарту.

Тенденции 2023 года показывают устойчивое движение в сторону российских решений. Промышленность начала серьёзно рассматривать поставки отечественных комплектующих, есть большая заинтересованность в переходе АСУ ТП на отечественное ПО. Этой тенденции способствует и позиция государства. На федеральном уровне был принят ряд мер, стимулирующих сотрудничество с российскими вендорами, а также указ о запрете на использование зарубежных ПТК на критической инфраструктуре. Во всех отраслях идёт поиск оптимальных способов интеграции или полного перехода на новых вендоров.

На сегодняшний день самый востребованный запрос - реинжиниринг существующих систем АСУ ТП. Это может быть как разработка нового проекта комплексно, так и безболезненный переход на другого вендора АСУ ТП без остановки производства. В этом случае параллельно работают две системы (исходная и новая) до момента окончания пусконаладочных работ (после окончания работ старая система демонтируется). Таких проектов становится всё больше.

В целом, тенденции 2023 года на рынке АСУ ТП и в российской промышленности показывают направленность на развитие внутреннего потенциала. Сегодня актуальны тезисы о необходимости стремления не просто к импортозамещению, а к технологической независимости. Поэтому можно сказать, что сложная ситуация на рынке стала и мотивацией к консолидации в направлении технологического суверенитета, развитию отечественных разработок и поиску неординарных решений.

Источник